De plus en plus de planificateurs financiers agissent comme des psychologues. Voici comment.

Depuis que le conseil d’administration du CFP a ajouté la psychologie de la planification financière comme compétence requise pour les planificateurs financiers agréés en 2022, j’ai souvent entendu les disciplines distinctes – thérapie financière, finance comportementale et psychologie du client – utilisées de manière interchangeable. Ce n’est pas surprenant.

La psychologie de la planification financière telle qu’elle est pratiquée par un planificateur est large et holistique. Il se concentre sur la façon dont les planificateurs financiers influencent les comportements du client avec leurs paroles et leurs actions, ainsi que sur la façon dont le client influence le processus avec leur...