Uhler et Vertich Financial Planners co

Corey Vertich, cofondateur et directeur d’Uhler and Vertich Financial Planners, a été élu président du conseil d’administration de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation.

Corey Vertich, CFP®, directeur chez Uhler and Vertich Financial Planners, a été élu président du conseil d’administration de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation. Vertich siège au conseil de fondation depuis 2015.

Vertich est l’un des directeurs fondateurs d’Uhler et de Vertich Financial Planners. Il est diplômé Cum Laude de la Barry University School of Business et a commencé sa carrière en planification financière en 1989, devenant CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER professionnel en™ 1994. Il a été reconnu par le magazine Forbes comme l’un des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de l’État en 2020, 2021 et 2023, et siège actuellement au conseil d’administration de Centraide de Lee, Hendry and Glades.

Parmi les autres membres du conseil d’administration de la Southwest Florida Symphony Endowment Foundation figurent le trésorier David Hall; le secrétaire Scott Gregory; Robert Diefenbach; Katherine Caldwell; Cynthia Duff; Tom Kracmer; et John Wright.

La fondation a été créée en 2002 pour constituer des actifs pour le soutien financier à long terme du Southwest Florida Symphony, le seul orchestre professionnel du comté de Lee. Depuis, la dotation a atteint plus de 2,95 millions de dollars. La fondation est gérée par un conseil d’administration indépendant et reçoit des dons, assure une gestion appropriée des investissements et verse régulièrement des revenus à l’orchestre symphonique.

Pour plus d’informations sur le Southwest Florida Symphony et sa Fondation de dotation, visitez SWFLSO.org ou appelez le 239-210-2345.

À propos d’Uhler et de Vertich Financial Planners

Uhler and Vertich Financial Planners, une société indépendante de conseil en placement enregistrée fondée en 2002, se consacre à la réussite des objectifs personnels, familiaux, financiers et caritatifs de ses clients. Les conseillers de la société aident les familles à devenir et à rester financièrement indépendantes grâce à des plans complets conçus pour maximiser les revenus, minimiser les impôts, se protéger contre les imprévus et assurer le transfert efficace du patrimoine accumulé. Les titres sont offerts par l’entremise de Raymond James Financial Services Inc., membre de la FINRA/SIPC. Pour en savoir plus sur l’équipe, située au 1510 Royal Palm Square Blvd. #103 à Fort Myers, visitez uhlerandvertich.com ou appelez le 239-936-6300.

Les services de conseil en placement sont offerts par Uhler et Vertich Financial Planners. Uhler and Vertich Financial Planners n’est pas un courtier ou un courtier inscrit et est indépendant de Raymond James Financial Services.

À propos de Raymond James Financial Services

Raymond James Financial Services, Inc. est une société de services financiers qui soutient les conseillers financiers indépendants à l’échelle nationale. Depuis 1974, Raymond James Financial Services Inc., membre de la FINRA/SIPC, fournit une vaste gamme de services liés aux placements et à la planification du patrimoine par l’intermédiaire de sa société affiliée, Raymond James & Associates, Inc., membre de la Bourse de New York/SIPC. Les deux courtiers/négociants sont des filiales en propriété exclusive de Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), une société de services financiers diversifiés de premier plan comptant environ 8 700 conseillers financiers aux États-Unis, au Canada et à l’étranger. L’actif total des clients s’élevait à 1,17 billion de dollars au 31 mars 2022. Des informations supplémentaires sont disponibles à raymondjames.com.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) détient les marques de certification CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ et CFP (avec conception de plaque) aux États-Unis, qu’il autorise l’utilisation par les personnes qui satisfont avec succès aux exigences de certification initiale et continue du CFP®® Board.

Source: Symphonie du sud-ouest de la Floride